Описание

За последние пятилетие на российском рынке спортивного питания произошло сокращение предложения на 8,4%: с 12,17 тыс т в 2014 г до 11,14 тыс т по итогам 2018 г. Наиболее значительно предложение сократилось в 2015 г - на 14,2% относительно 2014 г. Падение было вызвано снижением легального импорта спортивного питания на территорию России вследствие введения эмбарго на ввоз продукции из США, ЕС, Австралии, Канады, Украины и ряда других стран, вступившего в силу в середине 2014 г. Рост внутреннего производства и теневого импорта по итогам 2015 г не компенсировал значительное падение легального импорта. Кроме того, предложение снизилось вследствие сокращения спроса из-за кризиса в экономике, в частности, ослабления курса рубля по отношению к доллару, ускорения инфляции и падения реальных располагаемых доходов населения. Несмотря на восстановление предложения спортивного питания в России в 2016-2018 гг темпами 1,6-3,0% в год, по итогам 2018 г показатель оказался ниже докризисных значений 2014 г.

Следует отметить, что российский рынок спортивного питания характеризуется высокой долей импортных поставок, в том числе теневых, в структуре предложения продукции. При этом по итогам 2018 г доля импортной продукции на российском рынке составила 54,6%, что значительно ниже вклада импорта в предложение спортивного питания в 2014 г - 76,6%. Вместе с тем доля отечественного производства в структуре предложения увеличилась с 10,0% в 2014 г до 30,6% в 2018 г в силу введения продуктового эмбарго и падения спроса на дорогую импортную продукцию.

По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг объем предложения спортивного питания в России продолжит расти с темпом 1,3-3,1% и в 2023 г достигнет 12,47 тыс т, что на 11,9% превысит уровень 2018 г. Росту предложения поспособствует как рост внутреннего производства, так и импорта, в том числе теневого. Вместе с тем структура предложения спортивного питания на российском рынке в ближайшее пятилетие не претерпит существенных изменений. Доля импорта по-прежнему будет составлять немногим более половины совокупного предложения.

«Анализ рынка спортивного питания в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Производство и цены производителей
• Продажи и цены спортивного питания
• Баланс спроса, предложения, складских запасов спортивного питания
• Численность потребителей и потребление спортивного питания
• Экспорт и импорт спортивного питания
• Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям спортивного питания.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров спортивного питания. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского спортивного питания и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков спортивного питания.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Опрос потребителей продуктов питания
• Аудит розничной торговли продуктами питания
• Опрос экспертов пищевой промышленности

Развернуть

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

Предложение

Спрос

Баланс спроса и предложения

ПРОДАЖИ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

Натуральный объем продаж

Стоимостный объем продаж

Средняя цена

Соотношение средней цены и инфляции

Численность покупателей и объем покупок

Потребительское поведение

ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

Натуральный объем производства

Цена производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

• Таблица 37. Рейтинг производителей спортивного питания по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
• Таблица 38. Рейтинг производителей спортивного питания по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
• Таблица 39. Рейтинг производителей спортивного питания по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2017 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

Баланс экспорта и импорта

Натуральный объем экспорта

Стоимостный объем экспорта

Цена экспорта

Натуральный объем импорта

Стоимостный объем импорта

Цена импорта

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

• Таблица 60. Рейтинг экспортеров спортивного питания по объему экспорта, РФ, 2018 г (т)
• Таблица 61. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (т)
• Таблица 62. Рейтинг импортеров спортивного питания по объему импорта, РФ, 2018 г (т)
• Таблица 63. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (т)

Стоимостный объем

• Таблица 64. Рейтинг экспортеров спортивного питания по объему экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
• Таблица 65. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
• Таблица 66. Рейтинг импортеров спортивного питания по объему импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
• Таблица 67. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс долл)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «Лаборатория современного здоровья»

• Руководство предприятия

ООО «Леовит нутрио»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные учредители предприятия
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Арт современные научные технологии»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные учредители предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Тенториум»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные учредители предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Генетиклаб»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные учредители предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Предложение спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т; %)

Таблица 10. Прогноз предложения спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т; %)

Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т)

Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т)

Таблица 13. Спрос на спортивное питание, РФ, 2014-2018 гг (т; %)

Таблица 14. Прогноз спроса на спортивное питание, РФ, 2019-2023 гг (т; %)

Таблица 15. Продажи и экспорт спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т)

Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т)

Таблица 17. Баланс спроса и предложения спортивного питания с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (т; %)

Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения спортивного питания с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (т; %)

Таблица 19. Продажи спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т; %)

Таблица 20. Прогноз продаж спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т; %)

Таблица 21. Продажи спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 22. Прогноз продаж спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)

Таблица 23. Средняя цена спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг, %)

Таблица 24. Прогноз средней цены спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг, %)

Таблица 25. Соотношение средней цены спортивного питания и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)

Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены спортивного питания и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)

Таблица 27. Численность покупателей спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (млн чел, %)

Таблица 28. Прогноз численности покупателей спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (млн чел, %)

Таблица 29. Доля покупателей спортивного питания от населения РФ, 2014-2018 гг (%)

Таблица 30. Прогноз доли покупателей спортивного питания от населения РФ, 2019-2023 гг (%)

Таблица 31. Объем покупки и средние затраты на спортивное питание, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; тыс руб в год)

Таблица 32. Прогноз объема покупки и средних затрат на спортивное питание, РФ, 2019-2023 гг (кг в год; тыс руб в год)

Таблица 33. Производство спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т; %)

Таблица 34. Прогноз производства спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т; %)

Таблица 35. Цена производителей спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг, %)

Таблица 36. Прогноз цены производителей спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг, %)

Таблица 40. Баланс экспорта и импорта спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т)

Таблица 41. Прогноз баланса экспорта и импорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т)

Таблица 42. Экспорт спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т, %)

Таблица 43. Прогноз экспорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т, %)

Таблица 44. Экспорт спортивного питания по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)

Таблица 45. Экспорт спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл, %)

Таблица 46. Прогноз экспорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл, %)

Таблица 47. Экспорт спортивного питания по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Таблица 48. Цена экспорта спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг, %)

Таблица 49. Прогноз цены экспорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг, %)

Таблица 50. Цена экспорта спортивного питания по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

Таблица 51. Импорт спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т, %)

Таблица 52. Прогноз импорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т, %)

Таблица 53. Импорт спортивного питания по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)

Таблица 54. Импорт спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл, %)

Таблица 55. Прогноз импорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл, %)

Таблица 56. Импорт спортивного питания по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Таблица 57. Цена импорта спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг, %)

Таблица 58. Прогноз цены импорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг. %)

Таблица 59. Цена импорта спортивного питания по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

Рынок спортивного питания тесным образом связан с популярностью активного образа жизни и долей населения, регулярно занимающегося спортом и фитнесом. Россия по этому показателю в несколько раз уступает развитым странам. Несмотря на это российский рынок спортивного питания в 2010 году может увеличиться на 15% благодаря новым потребителям и увеличению доступности товаров, являющегося следствием роста количества точек продаж.

К лючевые дынные рынка спортивного питания

В 2010 году ожидается 15% увеличение рынка спортивного питания в России

• Количество спортивных залов в России постоянно увеличивается и составляет более 70 тыс. заведений
• Только 16% россиян регулярно занимаются спортом, что в 4 раза меньше аналогичного показателя США
• К 2020 году в занятия спортом в России планируется вовлечь до 40 млн человек
• На фитнес-клубы и спортзалы приходиться 82% точек продаж спортивного питания
• 61% потребителей спортивного питания — люди в возрасте до 40 лет.
• 87% принимающих спортивное питание делают это уже более полугода,
• 65% опрошенных тратят на спортивное питание 2000-3000 руб. в месяц

Спортивное питание требуется людям, которые активно занимаются спортом и подвергаются тяжелым физическим нагрузкам. К спортивному питанию относят пищевые добавки, обладающие повышенной питательной и биологической ценностью.

Рынок спортивного питания тесным образом связан с популярностью активного образа жизни и долей населения, регулярно занимающегося спортом и фитнесом. Россия по этому показателю в несколько раз уступает развитым странам. Согласно официальным данным, в настоящее время лишь 16% россиян регулярно занимаются спортом и физкультурой, в то время как в Германии этот показатель составляет 40%, а в США — почти 60%. Объем рынка спортивного питания США, самого большого в мире, оценивался в 2008 году на сумму около 22 млрд долл. (Nutrition Business Journal), а российский рынок в настоящее время, согласно оценкам отечественных экспертов, почти в десять раз меньше.

В то же время, отечественный рынок спортивного питания, равно как и смежный рынок товаров для спорта, обладает значительным потенциалом для развития и может увеличиться в ближайшие годы в несколько раз. Согласно «Федеральной целевой программе развития спорта» к 2020 году в занятия спортом в России планируется вовлечь до 40 млн человек. Многое зависит не только от популяризации спорта, но и от доступности мест для занятия спортом и физкультурой. Количество спортивных залов в России постоянно увеличивается, и в 2009 году составило 70 тыс. заведений

Рисунок 1. Число спортивных залов в РФ, 2005-2009 гг.

Спортивные залы и фитнес-центры являются самыми распространенными точками продаж спортивного питания. Так, в Москве на эти категории приходилось более 82% от числа всех предприятий, ведущих розничную торговлю спортивным питанием. Оставшаяся доля принадлежит розничным магазинам спортивного питания и аптекам.

Сложность оценки объема и структуры российского рынка спортивного питания обусловлена следующими факторами:

1. Высокой долей прямых продаж вне розничной торговли, через интернет-магазины

2. Размытостью границ рынка — рынок спортивного питания сложно разграничить с рынком биологически активных добавок и витаминов.

С целью исследования структуры рынка спортивного питания и покупательских предпочтений в рамках настоящего исследования провели опрос потребителей спортивного питания. Исследование проводилось в фитнес-клубах Москвы, по результатам которого был сделан вывод, что 61% потребителей спортивного питания — это люди в возрасте до 40 лет. 65% указали, что тратят на спортивное питание порядка 2000-3000 руб. в месяц

Рисунок 2. Длительность потребления спортивного питания

Рынок спортивного питания характеризуется наличием определенного, относительно постоянного круга потребителей. Лишь 13% опрошенных потребляли специальное питание и пищевые добавки для спорта и здоровья полгода и менее. Постоянность и периодичность потребления обусловлена необходимостью поддерживать хорошую спортивную форму, а также реализацией от начала до конца программ оздоровления.

Исследование рынка спортивного питания, проведенное компанией «Академия Сервис», будет интересно специалистам и руководителям организаций, как работающим на этом рынке, так и собирающимся выходить на него. Данные отчета помогут руководителям и специалистам по маркетингу спланировать ассортимент продукции, проанализировать эффективные каналы продаж.

Список таблиц и диаграмм7

Таблицы:7

Диаграммы:7

Технологические характеристики исследования9

Цель исследования9

Задачи исследования9

Объект исследования9

Метод сбора данных9

Метод анализа данных9

Объем и структура выборки10

Классификация и основные характеристики спортивного питания11

Основные показатели состояния российского рынка15

Объём рынка спортивного питания15

Показатели производства спортивного питания15

Тенденции и перспективы рынка спортивного питания16

Импортно-экспортные операции на российском рынке19

Импорт спортивного питания в Россию19

Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по товарным категориям19

Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по брендам21

Экспорт спортивного питания из России26

Конкурентная ситуация на рынке27

Изучение потребительских предпочтений29

Профили ведущих игроков33

Отечественные производители спортивного питания33

ООО «АРТ Современные научные технологии»34

ООО НПК «АКТИФОРМУЛА»34

Зарубежные производители спортивного питания35

OPTIMUM NUTRITION35

ULTIMATE NUTRITION36

ATLANTIC MULTIPOWER38

Отчет содержит 5 таблиц и 8 диаграмм.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура объёма импорта спортивного питания по товарным категориям в 2012 г. в стоимостном выражении, %20

Диаграмма 2 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в 2011 году в стоимостном выражении, %.22

Диаграмма 3 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в 2012 году в стоимостном выражении, %.23

Диаграмма 4 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в 2013 году (янв-сент) в стоимостном выражении, %.25

Диаграмма 5. Рыночные доли брендов спортивного питания в России в 2012 г., %28

Диаграмма 6. Популярность источников информации о спортивном питании, %30

Диаграмма 7. Факторы, влияющие на решение о покупке спортивного питания, %30

Диаграмма 8. Предпочтения потребителей по видам спортивного питания, %31

Таблицы:

Таблица 1. Объем импорта спортивного питания в Россию по категориям в 2011-2013 (янв-сент) гг., млн. $ и млн руб.19

Таблица 2. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам) в 2011 г., млн $ и млн руб.21

Таблица 3. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам) в 2012 г., млн $ и млн руб.22

Таблица 4. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам) в 2013 (янв-сент) г., млн $ и млн руб.24

Таблица 5. Объем экспорта спортивного питания из России по категориям в 2011-2013 (янв-сент) гг., тыс. $ и тыс. руб.26

Отчёт состоит из 6 глав.

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

Глава 2 посвящена описанию структуры рынка спортивного питания. Здесь приведены данные о товарных категориях сегмента, их классификация и характеристика.

В Главе 4 описываются импортно-экспортные операции на российском рынке, а именно: импорт/экспорт по бренду и по товарной категории.

В Главе 5 была рассмотрена конкурентная ситуация на рынке спортивного питания в России, определены наиболее популярные бренды в разбивке по ценовым сегментам.

Глава 6 посвящена изучению потребительских предпочтений в спортивном питании.

В приложении представлены профайлы крупных игроков сегмента.

Сысолятин Алексей Витальевич

кандидат экономических наук, доцент кафедра Маркетинга и стратегического планирования экономический факультет ФГБОУ ВО Вятская государственная сельскохозяйственная академия г. Киров, Россия

Аннотация: в статье рассматривается значение и тенденции современного рынка спортивного питания, проведен опрос потребителей, даны качественные характеристики профиля покупателя данной продукции.

Ключевые слова: спортивное питание, целевая аудитория, рынок

Marketing research of consumers of the regional market of sports nutrition

Sysolyatin Alexey Vitalievich

candidate of economic Sciences, associate Professor the Department of Marketing and strategic planning economic faculty FGBOU VPO Vyatka state agricultural Academy Kirov, Russia

Abstract: the article discusses the importance and trends of the modern market of sports nutrition, a survey of consumers, given the qualitative characteristics of the profile of the buyer of the product.

Keywords: sports nutrition, target audience, market

Сейчас во всем мире имеется невероятный подъем интереса к здоровому образу жизни. Как следствие данного процесса, во всем мире быстро растет интерес к спортивному питанию. Непрерывно в Америке и Европе появляются новейшие изготовители спортивного питания, а ранее созданные, такие как Universal, MuscleTech, Optimum, становятся всемирно знаменитыми брендами с большим товарооборотом и капитализацией.

Данные процессы также не обходят стороной и Россию. С очень большим темпом идет развитие спорта в последние годы. Пропаганда здорового образа жизни проходит, как на государственном, так и на частных уровнях, начиная с социальных сетей, заканчивая государственными программами по оздоровлению населения и ужесточению законов по продаже табака, алкоголя и т.д. Также в 2014 году президентом РФ был подписан указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне» . Позже министр образования Ливанов Дмитрий Викторович сообщил, что, начиная с 2015 года, итоги сдачи нормативов будут учитываться при поступлениях абитуриентов в Вузы. В связи со всеми вышесказанными суждениями, соответственно, будет расти употребление продукции спортивного питания.

К сожалению, малое количество торговых предприятий занимается реализацией продукции спортивного питания от ведущих изготовителей. Во многих районах г. Кирова магазины спортивного питания отсутствуют вовсе.

Кировский рынок спортивных добавок функционирует не так давно, но его развитие идет достаточно быстро. Некоторые специалисты считают, что в ближайшие годы стоимостная емкость рынка спортивного питания, составит 1/3 стоимости рынка всех возможных добавок. На рынке г. Кирова достаточно широко представлены товары, как отечественного, так и зарубежного производства.

Соотношение реализации отечественных и импортных товаров группы спортивного питания (в натуральных единицах) в 2012-2013 гг. выглядело следующим образом:

Отечественные 20%;

Импортные 80%.

Рынок спортивного питания г. Кирова динамично развивается последние 3-5 лет, о чем свидетельствует постоянное наращивание ассортимента крупных фирм-дистрибьюторов спортивного питания. Анализ экспертами рынка прайс-листов дистрибьюторских фирм за последние несколько лет показал, что в 2007 году продукты спортивного питания были включены в 38% прайс-листов, а в 2014 году - в более чем 60%.

На конец 2013 года агентством «Бизнес-рейтинг» были опубликованы результаты исследования Российского рынка спортивного питания. Целевая выборка составила 300 человек. Методом личного интервью проходил опрос в местах продажи спортивных добавок. Согласно опросу, основную долю среди потребителей составляют респонденты, регулярно употребляющие спортивное питание - 58%. Под нерегулярным подразумевается редкое потребление, либо от случаю к случаю, либо в период подготовки к соревнованиям - так ответили 27 и 12 % соответственно. Другие варианты несистематического потребления отметили 3% участников опроса. Самый многочисленный сегмент по возрасту - 52% - это потребители моложе 25 лет, причем среди регулярных потребителей возраст 18-24 года встречается значительно чаще, чем среди тех, кто потребляет эту продукцию нерегулярно.

По оценкам специалистов компании «Бизнес-рейтинг» соотношение потребителей спортивного питания идет 78 к 23 в пользу мужчин. Кроме того мужчины, остаются в лидерах, как среди регулярных, так и среди нерегулярных покупателей, их доля составляет 79 и 56 в каждой группе .

По данным рисунка 2 мы можем сказать, что основными факторами, влияющими на решение о покупке являются: цена, консультации продавца и тренера.

Также журналом «Fitness and muscle» в конце 2013 года был проведен опрос, в конце которого выяснилось, что основными мотивами для покупки добавок спортивного питания являются: наличие недомогания на фоне тренировок, укрепление здоровья, улучшение внешнего вида.

В свою очередь, основными причинами отказа от потребления добавок среди населения РФ являются: недоверие к товару, опасение контрафактной продукции и отсутствие торговых точек по продаже спортивного питания .

Наиболее активными покупателями спортивного питания в Кирове являются группы населения с высоким устойчивым и средним уровнем дохода. Средняя величина оптимальных, по мнению потребителей, затрат на спортивное питание составляет 3000- 6000 рублей в месяц. Под оптимальными понимаются затраты, необходимые для достижения оптимальных спортивных результатов. Средние необходимые затраты на спортивное питание в группе регулярных потребителей выше аналогичного показателя в группе нерегулярных потребителей на 25%. Данная информация была нами получена от компании «Геркулес».

Для уточнения портрета целевого потребителя спортивного питания было проведено маркетинговое исследование рынка в Нововятском районе методом простой случайной выборки.

Согласно методике расчета выборки для исследования при уровне доверительной вероятности 95% и ошибке выборки 5%, объем выборки составит для города Кирова 398 человек.

Рисунок 3 - Основные мотивы для покупки добавок спортивного питания, %

Цель исследования - уточнение портрета целевой аудитории, определение потребностей потребителя в товаре и сервисе. Методом анкетирования мы опросили 400 человек. В ходе исследования выяснилось, что 76 из 400 человек (19%), покупают спортивное питание или готовы его употреблять. Основная доля потребителей спортивного питания приходится на возраст от 20 до 29 лет (51%).

Самой популярной группой товара являются протеины, второе место по популярности среди респондентов являются витамины, после идут гейнеры и креатин. По данным исследования наиболее частыми покупателями являются респонденты, не состоящие в браке, со средним доходом.

Как выяснилось, 49 из 76 опрашиваемых выбирая место покупок, предпочтение отдают торговым точкам, 16 человек закупаются непосредственно на спортивных площадках, и 11 пользуются услугами интернет магазинов. Выбирая дополнительные услуги потенциальному потребителю хотелось бы, непосредственно выбирая спортивное питание, получать консультацию тренера-диетолога, следить за информацией по обновлению товара за счет интернет-сопровождения магазина.

Также в социальной сети «В контакте», в апреле 2014 года был открыт опрос, для участников группы Нововятск.РФ, где основной аудиторией являются молодые люди в возрасте от 17 до 35 лет. В ходе опроса, который длился три недели, выяснялось отношение аудитории к спорту и спортивному питанию. По окончанию голосования выяснилось, что доля тех, кто в той или мере потребляет спортивное питание, составляет 20-30% посетителей фитнес-центров и тренажерных залов. В то же время для игроков рынка огромный интерес представляет сегмент потенциальных потребителей, которые пока по тем или иным причинам воздерживаются от покупки этой продукции.

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что объемы продаж спортивного питания будут непрерывно расти, поскольку постоянно увеличивается число фитнес-клубов, а также повышается культура потребления спортивного питания. Следует отметить также, что рынок спортивного питания в России постепенно развивается благодаря росту уровня жизни населения и постоянному расширению ассортимента.

Чтобы превратить потенциальных потребителей в реальных действующих лиц рынка, необходимо направлять усилия на информирование населения о составе спортивных добавок и особенностях их влияния на организм, бороться с общепринятым мнением о вредности спортивного питания и повышать культуру потребления как спортивного, так и здорового питания в целом .

Список литературы:

1. Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне" (ГТО)» [Электронный ресурс]. Режим доступа. – URL: http://www.rg.ru/2014/03/26/gto-dok.html (дата обращения: 12.04.15)
2. Обзор (московского рынка) спортивного питания [Электронный ресурс]. Режим доступа. – URL: http://tatoohabvs.ucoz.ru/forum/15-14-1 (дата обращения: 12.04.15)
3. Рынок спортивного питания в России // [Электронный ресурс]. Режим доступа. – URL: http://protein-amino.livejournal.com/145957.html (дата обращения: 13.04.15).

Почти 24% россиян пользуются спортивно-оздоровительными услугами. Таковы итоги социологического опроса, проведенного "ОПОРОЙ России".

Индустрия спортивно-оздоровительных услуг в последние годы показала серьезный рост, в том числе инфраструктура, рассказал "РГ" член совета московского отделения "ОПОРЫ России" Дмитрий Несветов. Предложения в сфере полезного питания, фитнес-услуг на рынке есть, и даже в избытке. Не случайно по итогам первых двух кварталов 2012 года именно этот бизнес встал на второе место после туристического. Однако, по словам Дмитрия Несветова, наметилось и серьезное сокращение спроса в этом сегменте почти на 30%.

При этом снижения спроса на фитнес-услуги не наблюдается. Так, в новогодний период бизнес ожидает увеличение количества посещений примерно на 15-20%. Проблема в другом: проникновение фитнес-индустрии в целом по стране находится на весьма низком уровне. Сегодня не более 2-3% жителей городов-миллионников занимаются фитнесом, а в маленьких городах ситуация еще хуже, поделился Алексей Ковалев, президент холдинга "Алекс Фитнес". На 147 млн человек приходится примерно 3,5 тыс. клубов. Для сравнения, в США на 300 млн человек приходится более 30 000 клубов. "С точки зрения инвестиционной привлекательности региональные рынки выглядят более перспективными по сравнению со столичными из-за большей емкости и динамики роста", - считает он.

Сегодня происходит интенсивное развитие фитнес-индустрии во всем мире, по темпам роста фитнес находится на втором месте после нанотехнологий, рассказала Ольга Луцева-Эр, генеральный директор исследовательской компании NeoAnalytics. В России динамика роста фитнес-услуг за последние три года составляла около 20-30% в год и опережала по темпам роста многие ведущие страны Европы и США. "Участие государства в развитии этой отрасли минимально и никак не влияет на динамику российского рынка фитнеса", - говорит эксперт.

По данным исследования NeoAnalytics, наиболее насыщенным по количеству фитнес-клубов является сегмент премиум-класса (до 90%). Для московского рынка в этом сегменте характерна сильная конкуренция среди участников рынка. Насыщенность сегментов среднего и экономкласса намного ниже (около 50%). "В России активно занимаются фитнесом около 2-3% населения, в Москве показатель приближается к 10%. В США этот показатель равен 18%. Мы видим, что перспективы для развития и роста рынка есть", - заключила Ольга Луцева-Эр.

В России активно занимаются фитнесом около 2-3% населения, в Москве - почти 10%. В США этот показатель доходит до 18%

В сфере производства экологичной косметики, продуктов питания, даже одежды существуют огромные бизнес-возможности, считает Елена Смирнова, ведущий эксперт Экобюро GREENS. Связаны они как с ростом спроса на экотовары, так и с общей политикой курса на импортозамещение. "Конкуренция на этом рынке есть, но его емкость настолько велика, что заполнять ее российскими товарами можно еще несколько лет. Конкуренция существует в точках продаж, как в реальных, так и онлайн. При этом покупатели зачастую не знают, чем один товар отличается от другого, а производители не считают нужным давать подробные пояснения, заниматься продвижением товаров и услуг", - говорит она.

Владелец интернет-магазина Экотовары.рф Игорь Бойко считает, что сегодня не нужно бояться запускать новые проекты-стартапы. Спрос всегда будет платежеспособным. "Здоровое питание будет всегда пользоваться популярностью среди целевой аудитории", - говорит Ольга Луцева-Эр.

Одним из драйверов развития рынка здорового образа жизни может стать пропаганда спорта и правильного питания со стороны государства, считают некоторые эксперты.

В свою очередь исполнительный директор АНО "Национальное агентство устойчивого развития" Александр Андрианов считает, что господдержка здесь не нужна, так как общественное питание - востребованная коммерческая ниша, с которой бизнес может справиться сам. При этом, по его словам, на государстве должна лежать миссия правильной и массовой пропаганды спорта. "Нужна господдержка в сфере спортивно-оздоровительных услуг, особенно в небольших городах, где спрос на такие услуги не сформирован и не может быть профинансирован населением", - поясняет Александр Андрианов.

Алексей Ковалев считает, что интерес к развитию спорта и сферы фитнеса со стороны государственных структур за последние годы значительно вырос. "В страну возвращаются нормы ГТО. С 2016 года будут введены госстандарты для фитнес-клубов. Но есть и другая сторона медали. Все представители индустрии уверены, что создание ГОСТов для фитнеса - идея очень правильная, однако вопрос в другом: будут ли они способствовать повышению качества фитнес-услуг. Ведь в разработке этих стандартов не принимали участия ведущие сети фитнес-индустрии. Многие требования нелогичны и могут ухудшить ситуацию на рынке не только для владельцев фитнес-клубов, но и для их клиентов", - замечает эксперт.

между тем

С развитием идеи импортозамещения для спортивного питания открываются новые возможности для развития рынка.

До введения санкций 80% отечественного рынка занимала импортная продукция. "Цены на еду для спортсменов выросли в полтора-два раза, а российский производитель оказался на коне. Таким образом, многие отечественные компании по производству спортпита и биодобавок повысили свою выручку более чем в 5 раз", - говорит Алексей Ковалев.

Объем рынка спортивного питания невелик - около 200-300 млн долл. Покупают специальное питание только те, кто всерьез занимается спортом.

Компаниям гораздо больше интересен рынок полезной функциональной еды. В ближайшее время будет сильно расти спрос на разнообразные полезные супы, обогащенные каши, заменители пищи, энергетические батончики, считают эксперты.